ฮอเร็กซ์ กรุ๊ป
March 11, 2021
การแพร่ระบาดของโรคปอดบวมครั้งใหม่ได้กระตุ้นยอดขายสำหรับแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอุปกรณ์ Wi-Fi Netcom เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงมาตรฐานเซิร์ฟเวอร์และ DRAM เฉพาะกลุ่มเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวราคาสัญญาเดือนมกราคมจึงเพิ่มขึ้นทั่วกระดาน Nanya, Winbond, Jinghao Technology, Etron ฯลฯ ได้รับประโยชน์โดยตรงและการดำเนินงานของพวกเขาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากอุปทานบิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง จำกัด ของผู้ผลิต DRAM รายใหญ่สามรายในช่วงครึ่งแรกของปีอุตสาหกรรมคาดว่าอุปทานจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีและราคา DRAM จะอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกไตรมาสถึงไตรมาสที่สี่ ไตรมาส
ปีที่แล้วราคา DRAM ลดลงทุกไตรมาส แต่ในปีนี้คาดว่าจะเกิดดราม่ากลับตัวรูปตัววีหลังจากโรงงานรายใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ Samsung, SK Hynix และ Micron ทำการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังเมื่อปีที่แล้วขณะนี้ระดับสินค้าคงคลังในมือลดลงเหลือ 2 ถึง 3 สัปดาห์ในช่วงครึ่งปีแรก Fabs หลักทั้งสามไม่มีกำลังการผลิตใหม่แม้ว่ากระบวนการผลิตจะถูกเปลี่ยนจาก 1z นาโนเมตรเป็น 1a นาโนเมตร แต่การหดตัวของกระบวนการจะทำให้กำลังการผลิตเวเฟอร์ลดลงตามธรรมชาติดังนั้นผู้ผลิต DRAM จึงควบคุมการจัดส่งอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปีนี้เห็นได้ชัดว่าอัตราการเติบโตของอุปทานบิตมี จำกัด
อย่างไรก็ตามจากมุมมองของอุปสงค์การทำนาปรังในไตรมาสแรกหันไปสู่ความมั่งคั่งการระบาดของโรคปอดบวมครั้งใหม่ทำให้เกิดการขนส่งแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอุปกรณ์ WiFi เซิร์ฟเวอร์และอื่น ๆ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนชิปยานยนต์ทั่วโลกและ DRAM โดยเฉลี่ยของความจุอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นสองเท่าส่งผลให้อุปทานในตลาด DRAM มีจำนวน จำกัด ในไตรมาสแรกราคาสัญญาเดือนมกราคมของมาตรฐานเซิร์ฟเวอร์และ DRAM เฉพาะกลุ่มได้เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน
ตามใบเสนอราคาของ TrendForce และผู้ผลิตโมดูลราคา DRAM ของเซิร์ฟเวอร์หยุดเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมราคาตามสัญญา 32GB DDR4 RDIMM เพิ่มขึ้น 4.6% เป็น 115 ดอลลาร์สหรัฐและราคาสัญญาของ 64GB DDR4 LRDIMM เพิ่มขึ้น 4.9% เป็น 235 ดอลลาร์สหรัฐราคา DRAM แบบมาตรฐานกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมราคาตามสัญญาของโมดูล 8GB DDR4 เพิ่มขึ้น 4.8% เป็น 26 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและราคาตามสัญญาของชิป 8Gb DDR4 ถึง 3 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ราคาของ DRAM เฉพาะกลุ่มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคมและ DDR3 ซึ่งหมดสต็อกได้รับการขยายอนุภาค 2Gb DDR3 เพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 1.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
Samsung Electronics ซึ่งเป็นผู้ผลิต DRAM ชั้นนำได้ชี้ให้เห็นในการประชุมกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังของลูกค้าเซิร์ฟเวอร์ได้สิ้นสุดลงการลงทุนเพิ่มเติมได้เริ่มขึ้นและการจัดส่งแพลตฟอร์มใหม่ในไตรมาสที่สองจะเฟื่องฟูการจัดส่งโทรศัพท์มือถือ 5G ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจระยะยาวผลักดันการจัดส่งโน้ตบุ๊กยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยมองในแง่ดีเกี่ยวกับราคา DRAM ที่เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสในช่วงครึ่งแรกของปี
แม้ว่าโรงงาน P2 ของ Samsung ใน Pyeongtaek, โรงงาน M16 ของ SK Hynix และโครงการขยาย Taichung ของ Micron จะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้และเริ่มการผลิตจำนวนมาก แต่กำลังการผลิตจะต้องรอจนถึงครึ่งหลังของปีและขนาดของชิป DDR5 จะเพิ่มขึ้นอีก 20% เมื่อเทียบกับ DDR4อัตราการเติบโตของการขนส่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมอุตสาหกรรมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการเพิ่มขึ้นของราคา DRAM รายไตรมาสในปีนี้คาดว่าราคาเฉลี่ยจะสูงขึ้น 5% ในไตรมาสแรกและ 10% ในไตรมาสที่สองในช่วงครึ่งหลังของปีสถานการณ์ของการขาดแคลนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและราคาจะเพิ่มขึ้นถึงไตรมาสที่สี่
