ฮอเร็กซ์ กรุ๊ป
January 23, 2021
ตามรายงานล่าสุดจากสำนักงานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ของ TrendForce การรวบรวมข่าวไมโครเน็ตถูก จำกัด ด้วยความจุเต็มของโรงหล่อต้นน้ำเช่น TSMC และ UMC และการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์และความสามารถในการทดสอบขั้นปลายรวมถึง Phison และ Silicon Motion และอื่น ๆ ผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ NAND Flash ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มคำสั่งซื้อนอกเหนือจากการระงับใบเสนอราคาสำหรับความต้องการคำสั่งซื้อใหม่ผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์เหล่านี้ยังต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของราคาคอนโทรลเลอร์เนื่องจากช่วงเวลาที่สำคัญในปัจจุบันสำหรับการเจรจาต่อรองราคาในไตรมาสแรกของปี 2564 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 15% ถึง 20%
ในด้านอุปทานเนื่องจากความต้องการ Chromebook และทีวีที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ eMMC ที่มีความจุต่ำและปานกลาง (รวมถึง 64GB และต่ำกว่า) ผู้ผลิตดั้งเดิมส่วนใหญ่หยุดอัปเดตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยใช้เฉพาะ 2D เท่านั้น หรือ 3D NAND 64 ในการตอบสนองต่อกระบวนการที่เก่ากว่าเช่นเลเยอร์สัดส่วนของกระบวนการเก่าในอุปทานของโรงงานเดิมยังคงลดลงในการพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรความเต็มใจของโรงงานเดิมในการจัดหาโดยตรงจะลดลงทำให้ลูกค้าได้รับส่วนประกอบและตัวควบคุม NAND Flash จากปริมาณโรงงานโมดูล
การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าตลาด NAND Flash โดยรวมในปัจจุบันจะยังคงอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด แต่ความจุของคอนโทรลเลอร์ที่ไม่เพียงพอทำให้อุปทานของความจุต่ำและปานกลางขาดแคลนการเพิ่มราคาของส่วนประกอบนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนคงที่และ OEM และผู้ซื้อรายอื่นก็จะกดดันเช่นกันซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ความจุบางอย่าง (เช่น 32 / 64GB ที่จำเป็นสำหรับ Chromebooks) ซึ่งมีความต้องการอย่างมากจากโมดูล โรงงานที่จะพร้อมใช้งานในไตรมาสแรกของปี 2564 การเพิ่มขึ้นของราคาเป็นไปได้
ในแง่ของผลิตภัณฑ์ SSD ซัพพลายจะถูกครอบงำโดยผู้ผลิตดั้งเดิมเช่น Samsung และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัทพวกเขามีการเตรียมกำลังการผลิตในระยะยาวกับโรงหล่อเวเฟอร์และขณะนี้ยังไม่มีรายงานการขึ้นราคาหรือการขาดแคลนอย่างไรก็ตาม TrendForce ยังสังเกตเห็นระยะเวลาการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์รุ่น PCIe 4.0 เพื่อขยายสัดส่วนของผู้ขายเอาท์ซอร์สซึ่งหมายความว่าความเป็นไปได้ที่แนวโน้มราคาในอนาคตจะได้รับผลกระทบจากผู้ขายภายนอกจะเพิ่มขึ้น
โรงหล่อเวเฟอร์ 8 นิ้วเพิ่มขึ้น 10% -20% ในไตรมาสแรกของปีหน้า
กำลังการผลิตของโรงหล่อขาดตลาดและการมองเห็นของคำสั่งซื้อจะถึงสิ้นไตรมาสที่สองของปีหน้ายกเว้นผู้ผลิตชั้นนำ TSMC ที่ระบุว่าจะไม่ขึ้นราคารวมถึง UMC, World Advanced ฯลฯ ได้ปรับคำสั่งซื้อเร่งด่วนและคำสั่งซื้อใหม่สำหรับโรงหล่อเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วเพิ่มราคานับตั้งแต่สหรัฐฯออกคำสั่งห้าม SMIC ช่องว่างกำลังการผลิตของโรงหล่อเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง Dongbu Hi-Tech โรงหล่อเวเฟอร์ 8 นิ้วของเกาหลีใต้จะเพิ่มราคาโรงหล่อในปี 2021 ขึ้น 10% -20%บุคคลทางกฎหมายคาดว่า UMC จะเป็น บริษัท ขั้นสูงของโลก Power Semiconductor Corporation และ บริษัท อื่น ๆ คาดว่าจะติดตามและเพิ่มราคาในช่วงครึ่งแรกของปี 2564
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้รวม SMIC ของโรงหล่อของจีนไว้ในรายชื่อนิติบุคคลโดยหลักการแล้วอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นสูงต่ำกว่า 10 นาโนเมตรจะถูกห้ามใช้ แต่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและวัสดุสิ้นเปลืองที่สูงกว่า 10 นาโนเมตรสามารถปล่อยออกมาได้หลังจากยื่นขออนุญาตจากสหรัฐอเมริกา แต่อุตสาหกรรมเชื่อว่าการได้รับใบอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องยากเกินไปดังนั้น SMIC สามารถรักษาการดำเนินงานตามปกติได้ในระยะสั้นอย่างไรก็ตามหลังจากปี 2564 จะประสบปัญหาเช่นการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์และความยากลำบากในการบำรุงรักษากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นลูกค้า SMIC เช่น Qualcomm, Broadcom และโรงงานออกแบบ IC ในท้องถิ่นต่างแสวงหาไต้หวันและเกาหลีใต้อย่างกระตือรือร้นรองรับความจุสำหรับโรงหล่อในพื้นที่
อย่างไรก็ตามอุปทานของกำลังการผลิตหล่อในช่วงครึ่งหลังของปีนั้นขาดตลาดและความจุของโรงหล่อขนาด 8 นิ้วนั้นค่อนข้างตึงตัวคำสั่งซื้อมีกำหนดสิ้นสุดในไตรมาสที่สองของปีหน้าเนื่องจากลูกค้า SMIC ต้องการกำลังการผลิตจึงทำให้อุปทานของโรงหล่อขนาด 8 นิ้วขาดตลาดขยายเวลาทั้งปีของปี 2564 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง UMC และ World Advanced ได้เพิ่มราคาสำหรับคำสั่งซื้อเร่งด่วนและคำสั่งซื้อใหม่ในไตรมาสที่สี่โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5-10%แม้ว่าโรงหล่อของไต้หวันจะบอกว่ามันอาจจะเพิ่มราคาต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 แต่ก็ยังไม่ยอมลดราคาบริษัท East Hi-Tech ของเกาหลีใต้ได้รายงานว่าราคาของโรงหล่อเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วจะเพิ่มขึ้น 10% เป็น 20% ในปี 2564
ตามรายงานของสื่อต่างประเทศเกาหลีใต้ East Hi-Tech ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองด้านกำลังการผลิตและราคาในปี 2021 และลงนามในสัญญากับลูกค้าในปี 2564 ราคาของโรงหล่อเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วจะเพิ่มขึ้น 10% เป็น 20%แม้ว่าเดิมลูกค้าจะปฏิเสธที่จะเพิ่มราคาเนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอและไม่สามารถหาแผนอื่น ๆ ได้และในที่สุดก็ยังยอมรับสัญญาฉบับใหม่หลังจากการขึ้นราคานอกจากนี้ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่สองรายของเกาหลีใต้ Samsung และ SK Hynix ได้จัดสรรความจุ fab ขนาด 8 นิ้วให้กับโรงหล่อและมีรายงานว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในปี 2564
อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการใช้ IC จัดการพลังงานสมาร์ทโฟน 5G หรือส่วนประกอบด้านพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าควบคู่ไปกับการจัดส่งโน้ตบุ๊กที่แข็งแกร่งการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของคำสั่งซื้อ SMIC ซึ่งต้องใช้มากกว่า 8- การรองรับกำลังการผลิตขนาด 8 นิ้วอย่างไรก็ตามในช่วง 3 ถึง 5 ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการลงทุนใหม่ในกำลังการผลิตขนาด 8 นิ้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเพิ่มราคาในกรณีที่กำลังการผลิตขาดแคลนอย่างรุนแรงหลังจาก บริษัท เกาหลีขึ้นราคา บริษัท ในไต้หวันรวมถึง UMC, World Advanced, Power Semiconductor Manufacturing Co. จะติดตามการขึ้นราคาและปัจจุบันอุตสาหกรรมคาดว่าราคาโรงหล่อเวเฟอร์ 8 นิ้วของไต้หวันจะเพิ่มขึ้น 10-15% ในช่วงแรก ครึ่งหนึ่งของปี 2564
